Musik: Clemens von Franckenstein, Text: Hugo von Hofmannsthal
Ein Gelehrter wird in seinem Arbeitszimmer von einer Biene geplagt. Als er sie zu fangen versucht, verwandelt sie sich vor seinen Augen in eine schöne junge Frau, in die er sich sofort verliebt. Fortan glaubt er, sie überall zu sehen; selbst nachts verfolgt sie ihn. Doch immer, wenn seine eigene Frau den Raum betritt, ist der Spuk verschwunden. Betört folgt der Gelehrte der Spur der jungen Angebeteten – bis in das Reich der Bienen, wo er sich plötzlich der Bienenkönigin gegenübersieht und ihr gänzlich verfällt.